Guida passo passo Wefido

Come gestire le pratiche specialistiche dei clienti

Usa il percorso adattato alla categoria dell’attività per aprire una pratica, raccogliere i dati pertinenti, aggiornare stati ed eventi e collegare appuntamenti.

Apri le pratiche clienti

In breve

Cosa imparerai

1
Apri un cliente nella sezione Clienti e individua l’area specialistica disponibile per la categoria
2
Crea la pratica con titolo, stato, priorità, prossima azione e sole informazioni pertinenti
3
Usa il modello proposto per veterinaria, allevamento, educazione, toelettatura, pensione, sitting, trasporto o gli altri verticali supportati
4
Registra eventi e note con lo stato corretto e scegli se condividerli con il cliente
5
Quando disponibile collega servizio, sede, operatore e slot e controlla la cronologia prima di chiudere la pratica

Domande frequenti

Risposte utili su questa guida

Perché non vedo l’area specialistica?

Compare soltanto per categorie con un modello dedicato e dopo aver aperto una scheda cliente. Le categorie generiche usano la scheda cliente senza pratica verticale.

Tutti i campi sono dati clinici?

No. I campi cambiano per categoria e possono riguardare servizi, permanenze, attività, adozioni o trasporti. Compila solo ciò che serve al percorso reale.