Come gestire scheda, documenti e privacy di un cliente
Mantieni in un’unica scheda i dati operativi del cliente, i consensi, i documenti, le richieste privacy e la cronologia, usando la conferma d’identità per le azioni sensibili.
Apri le schede clientiCosa imparerai
- 1Apri Gestione clienti, scegli Clienti e seleziona la persona o l’azienda corretta
- 2Aggiorna soltanto dati, contatti, preferenze e consensi realmente raccolti
- 3Carica documenti pertinenti e usa note interne senza informazioni non necessarie
- 4Registra richieste di accesso, rettifica, limitazione, esportazione, anonimizzazione o cancellazione
- 5Controlla cronologia e registro accessi e conferma la tua identità prima delle azioni sensibili
Risposte utili su questa guida
La nota interna viene mostrata al cliente?
La pagina la presenta come informazione riservata all’attività. Inserisci comunque solo dati necessari e pertinenti.
Anonimizzare equivale a eliminare subito ogni dato?
È un’azione sensibile distinta dalle altre richieste privacy. Controlla la richiesta, le scadenze e il registro prima di confermare; se hai dubbi applica la procedura privacy della tua attività.