Come orientarsi nella gestione clienti dell’attività
Usa la panoramica gestionale per passare tra richieste, agenda, clienti, ordini, disponibilità, andamento e autorizzazioni del team.
Apri Gestione clientiCosa imparerai
- 1Apri Area attività e scegli Gestione clienti
- 2Controlla scheda selezionata e funzioni disponibili per la categoria
- 3Apri Richieste, Agenda o Clienti in base al lavoro da svolgere
- 4Usa Ordini, Disponibilità e Andamento quando previsti dal tipo di attività e dal piano
- 5Controlla le autorizzazioni prima di invitare o modificare un membro del team
Risposte utili su questa guida
Perché alcune sezioni non compaiono?
Le funzioni dipendono dalla categoria dell’attività, dal piano e dalle autorizzazioni dell’account.
La gestione clienti sostituisce i messaggi?
No. I messaggi conservano le conversazioni; la gestione collega richieste, clienti, appuntamenti, attività e disponibilità.